1900’lü yılların San Francisco’sunda, Çin Mahallesi’nde beyaz bir kadın öldürülür ve şüpheli Çinli bir adamdır. Cinayet toplumsal bir şoka neden olur ve halk Çin Mahallesi’nin yasaklanması çağrısında bulunur. Çin tıbbı uygulayıcısı Qin Fu (Liu Haoran) ve Çinli adam Ah Gui (Wang Baoqiang) davaya dahil olur ve cinayeti bulmak için zamanla yarışırlar…